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听说你们在找“滴酒不沾”的基金,挖到一个,15年2  [复制]

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发表于 2021/03/18 16:20:26 来自 江苏泰州

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这两天所有的瓜都被茅台承包了。 放假回来的第一个交易日,在个股普遍上涨的情况下,各种“茅系列”却纷纷大跌。 根正苗红的茅台一度大跌近5%,带崩白酒板块。经过两天的调整后,白酒股今天继续下跌。
贵州茅台下跌6.99%。
洋河股份、洋河股份五粮液跌近9%。
泸州老窖跌超9%,山西汾酒跌停。
抱团板块中的“光伏茅”隆基股份跌近7%。 “眼茅”爱尔眼科跌超7%。 “疫苗茅”智飞生物跌超5%。 茅系”公司抱团叛变,连累一大片基金。

01
这两天你的基金中招了吗? 群里的小伙伴哀声不断: “4000多家公司,3000多家在涨,但是为什么我的基金是绿的?” “一天就亏完了年前赚的钱。” 早就和你们说过了,消费白酒太贵,小心追高被套。
02
“不爱喝酒”的基金经理
 
1.兴全—董承非
 董承非是不爱买酒的。 先来看下董承非最新一季的十大持仓,没有白酒,也没有什么热门抱团股。

我翻了一下他过往的十大重仓股,在13、14年的时候买过茅台,持有了大半年,在14年三季度的时候,茅台从十大重仓股中“消失”了。
然后在19年一季度的时候,新增了五粮液,放在重仓股的第十位,占比只有2.73%。
 到了第二季度,不知道为什么,又剔除了出去。 之后的两年,董承非以实际行动来表明了他的观点。 专注于有色、机械、金融、地产等领域。 虽然近两年,业绩没有跑赢那些“买酒”的基金经理们,但是长期来看,回报并不差。5年,总回报162.06%;
10年,总回报335.12%;
15年,总回报是2723%,翻了27倍!而且,董承非在回撤上控制的非常好,在16、18年熊市的时候,兴全趋势跌的比大盘少多了。 
1.兴全—谢治宇
2.谢治宇和董承非同属于一家基金公司,谢治宇也不买白酒。 从近年来的重仓股来看,谢治宇选的票并非都是一线白马股,更多的是成长股。 

其实,他并不是没买过白酒。
 早在2013年,在谢治宇刚接手兴全合润的那一年,他有买过白酒。 在往后的几年,白酒在谢治宇的重仓股中仍有一席之地。 直到 2019 年中报,兴全合润的持仓中依然还有口子窖这只白酒股。 之后,在白酒大涨的2020年,谢治宇与白酒擦肩而过。 他在访谈中有反思过,但是随着白酒估值越来越高,越来越贵,追求性价比的谢治宇没有再买入。 没有了白酒,并不影响他的业绩。 和偏爱白酒的张坤相比,近2年的业绩,兴全合润并没有输太多。  
1.泓德—邬传雁
 邬总不喜欢抱团,不喜欢扎堆凑热闹。 他觉得白酒对身体不好,所以他不投。 泓德远见回报,成立时间已有5年,是邬传雁的代表产品。 在管理的5年中,这只基金“滴酒不沾”。 邬总还是挺有原则的,那这只基金买的都是什么票呢?光伏、医药、电子、消费、传媒,都有沾点边儿。 泓德远见回报是邬传雁管理的第一只基金,自基金成立以来,他一直对医药情有独钟。 在18年后,他开始增加电子板块的配置,19年,又增加了光伏板块的配置,选择的都是高景气度的行业。 成立以来的总回报,达到了227.26%。 而且邬总的风格也是相当的稳健,在16年大盘亏损11%的时候,竟然获得了正回报,在18年市场大跌25%的时候,这只基仅仅亏了11%。
1.交银—杨浩
 杨浩,业界有名的,业绩好且回撤控制得好的基金经理。 交银新生活力和交银定期支付双息平衡是杨浩的招牌基金。 交银新生活力,是一只灵活配置型基金,双息平衡,是一只平衡型基金。 他们两都有一个共同的特点,均未重仓过白酒。 在平衡型基金中,交银定期支付双息平衡,五年总回报排名第一。 而交银新生活力,因为股票仓位比双息平衡高出10%~20%,所以涨得多一点,也跌得多一点。还是参照张坤的中小盘混合,以3年的维度来比较一下,没有重仓白酒的杨浩并未和重仓白酒的张坤拉开很大的距离。在业绩上不输的同时,回撤上也控制的很好。 易方达中小盘近一年最大的回撤是15.74%,而交银定期支付双息平衡只有8.6%。以上这几位基金经理,他们都有一个共性,持仓均衡分散,没有极端重仓某一个行业或板块。 但是买的都是高景气行业中的成长股,而且仓位较为分散,一旦市场抱团瓦解,风格切换,他们也不会太担心。 在过去几个月,懒猫的基金组合中也都一直在买入这些基金经理。 你们也不妨检视下自己的基金池,觉得这一类型比例不够的可以减仓些其他抱团板块,再增配这些。

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